Как работать с карточкой клиента и поиск по клиентам
Открыть статью на отдельной странице
При обращении клиента вы всегда видите его карточку в правом верхнем углу.
Любые полезные данные, которые можно внести в карточку, необходимо вносить, нажав на карандаш рядом с именем клиента. После добавления информации в карточку не забудьте нажать "Сохранить".
Также бывают ситуации, когда клиент говорит, что уже обращался, но вы не видите предыдущих обращений. Это могло быть связано с тем, что обращался давно, когда у нас при каждом обращении в чат создавалась новая карточка клиента или если клиент обращался через другие каналы (телеграм, звонок, почта).
Чтобы проверить, есть ли другие карточки, вам нужно зайти в клиенты (1), указать контакт клиента (телефон, почта, логи телеграма), важно номер телефона указывать как с 7 или 8 так и без них, поиск работает по разной комбинации (2), далее если вы увидели несколько карточек и понятно, что это один клиент, карточки можно объединить, и обращения также соберутся в одной карточке. Для этого нажмите на карандаш "главной карточки" (больше данных или есть фото и тп).
4 - Далее нужно в открытой карточке нужно нажать "Объединить с", откроется поиск по карточке, нужно указать параметр общий, по которому будет также найдены дубли (5). Нужно будет подождать около 10 секунд, появятся другие карточки, нужно будет выбрать, с какой объединить (6). Так можно сделать несколько раз, пока не объедините все карточки.
После того, как вы объединили все карточки, снова зайдите в поиск по клиентам, найдите клиента, у вас будет одна карточка. нажмите на фото или имя клиента, откроется его страница и все обращения, в которые можно провалиться и ознакомиться.
