Передача запросов бухгалтеру
Открыть статью на отдельной странице
1. При обработке запросов по финансовым документам, необходимо обязательно идентифицировать клиента, уточнив Имя, номер телефона и почту из личного кабинета. Эти данные должны быть в карточке клиента или их нужно внести (Шаблон в разделе Общие). Если эти данные уже указаны в карточке запрашивать повторно не требуется.
2. Укажите, пожалуйста, за какой отчетный период необходимы документы, название юр лица и ИНН. Срок предоставления информации - до 5 рабочих дней. Для отправки через ЭДО пришлите, пожалуйста, ваш идентификатор ЭДО. Для выставления акта пришлите, пожалуйста, ИНН и дату оплаты. Если вы оплачивали с карты, то дополнительно пришлите, пожалуйста, любой документ, подтверждающий успешную оплату (выписка из ЛК банка, наше уведомление об успешной оплате с сайта (Шаблон в разделе Общие);
3. Если клиент пишет в чате или телеграме, то необходимо убедиться, что в его карточке указана почта, затем нажать в запросе (если у вас открыт чат, то сначала нажать "Перейти к запросу") кнопку "Сменить канал" и выбрать почту клиента. Дальнейшая переписка будет поступать на почту клиента:
4. После этого в запросе нужно нажать кнопку "Переслать", откроются поля для выбора адресата, нужно в строку Email для пересылки вставить почту нашего бухгалтера o.yuryeva@marketpapa.ru и подождать поиск, в списке вы должны увидеть только одного адресата, и это наш бухгалтер. После выбора его адресатом, фон сообщения станет желтым, необходимо будет написать суть запроса и все данные по клиенту и нажать "Переслать":
5. Тема запроса/чата - Закрывающие документы;
6. Готово, далее Ольга направит документы клиенту в течение 5 дней, а вы можете ставить статус "Выполнен".